Contas a receber Bling → Olist

1. 1.Cadastre os clientes na Olist antes das contas.
2. 2.Categoria é opcional; se informada, deve existir na Olist e ter correspondência confirmada.
3. 3.Habilite as formas de recebimento na Olist em Configurações → Finanças.
4. 4.Confira recebimentos e datas de liquidação antes de autorizar qualquer baixa financeira.

A Olist pode solicitar cadastros ou configurações prévios, como categorias. Confira as exigências do processo e da sua conta antes de importar ou enviar. Esse aviso não torna obrigatórios os campos indicados como opcionais neste manual.

Perfil da empresa → Todas as configurações → Backup e exportação de dados → Backup

1. 1.Selecione Contas a pagar ou Contas a receber, conforme o conversor.
2. 2.Gere e baixe o arquivo. Se vier compactado, extraia a planilha correspondente.
3. 3.Use CSV, XLS ou XLSX com cabeçalhos e lançamentos; não substitua o backup por um relatório que omita campos necessários.

• Bling: contas financeiras por planilha e backup ↗

1. 1.Aceite o aviso de privacidade e selecione o arquivo CSV, XLS ou XLSX do Bling.
2. 2.Carregar o arquivo na PlanillIA não importa os registros no destino.

1. 1.Confirme o mapeamento e a coluna do valor recebido. O saldo é Valor documento menos Recebido; taxas são mantidas separadamente e ID fica vazio.
2. 2.A PlanillIA padroniza os dados automaticamente para a Olist: datas em DD/MM/AAAA, valores numéricos e situações reconhecidas. Confira o resultado e corrija apenas as pendências sinalizadas. Número documento aceita até 9 caracteres; documentos acima desse limite ficam para correção, sem cortes.
3. 3.Aberto do Bling passa a Em aberto. Revise as sugestões de formas de recebimento individualmente ou em massa e as categorias quando informadas.
4. 4.Confira a prévia, os recebimentos parciais e as inconsistências; escolha baixar planilhas ou enviar online.

1. 1.Após revisar, escolha Baixar planilhas/ZIPs ou Enviar para Olist. Siga apenas o modo escolhido para os mesmos registros.
2. 2.Confira arquivos prontos, inconsistências e limites antes de continuar. O envio online pode ter restrições diferentes da importação manual.

1. 1.Escolha Baixar planilhas (ou a opção de download de ZIPs) e prepare os arquivos.
2. 2.Baixe os arquivos prontos. IA-Invalidos preserva os registros para correção; IA-Erros explica os motivos. Não importe esses arquivos sem corrigir os dados.
3. 3.Importe cada arquivo pronto uma única vez no destino e confira o resultado antes do próximo lote.

O caminho específico de importação por planilha deste cadastro ainda precisa ser confirmado para a versão da sua conta Olist. Confirme com o suporte Olist antes de importar; não utilize a tela de cadastro individual como se fosse importação em lote.

PlanillIA → Conexão Olist → conectar a conta → voltar ao conversor → Enviar para Olist

1. 1.Entre na PlanillIA, conecte a conta Olist correta e conclua a autorização. Se houver falha, reconecte antes de continuar.
2. 2.Na escolha de saída após a revisão, selecione Enviar para Olist. Confira o limite e os avisos do arquivo antes de marcar a confirmação.
3. 3.Confirme o envio uma única vez e acompanhe a transferência com a página aberta; ao retornar, consulte o histórico para retomar o acompanhamento.
4. 4.Confira enviados, recusados, aguardando e resultados para conferir. Um lote concluído pode conter recusas; leia o resultado de cada registro.
5. 5.Piloto de até 10 contas aptas por lote. Categoria vazia é permitida; quando informada, confirme o cadastro e a correspondência.
6. 6.Para recebidas, autorize explicitamente o recebimento: a conta é criada e depois é registrada a baixa. Confira valor recebido, taxa, data e saldo; recebimento parcial ainda exige homologação real, não considere apenas a resposta de envio como garantia de saldo.
7. 7.Linhas incompatíveis podem seguir para planilha manual sem bloquear as aptas. Confira o resultado na Olist em Menu → Finanças → Contas a Receber.

Não importe novamente a planilha de registros já enviados. Para resultado incerto, confira o registro na Olist antes de qualquer nova tentativa. Limites temporários de consulta podem deixar o envio aguardando; não crie outro envio para contorná-los.

1. 1.Confira no destino os registros e seus vínculos antes de considerar o processo concluído. Corrija recusas e esclareça resultados incertos antes de uma nova tentativa.
2. 2.Guarde uma cópia local dos arquivos originais e dos downloads.
3. 3.Quando o download temporário for registrado pela PlanillIA, os arquivos ficam disponíveis por até 24 horas ou até exclusão antecipada. Não confunda esse prazo com o histórico de envios.
4. 4.O histórico de transferências não é apagado pelo prazo dos arquivos temporários. Consulte-o para evitar duplicar registros.